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| 2009年新能源汽車電池行業(yè)分析 | | 發(fā)布者：admin 日期：2010/7/29 點(diǎn)擊：6541 | | | 全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑分析
新能源電動(dòng)汽車主要的部件是動(dòng)力電池、電動(dòng)機(jī)和能量轉(zhuǎn)換控制系統(tǒng)，而動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)快速充電、安全等高性能，是技術(shù)門(mén)檻、也是利潤(rùn)集中的部分。中投顧問(wèn)新能源汽車行業(yè)研究員李勝茂指出，新能源汽車對(duì)電池要求很高，必須具有高比能量、高比功率、快速充電和深度放電的性能，而且要求成本盡量低、使用壽盡量長(zhǎng)。
據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，新能源汽車將朝著“鎳氫——鋰電——燃料電池”產(chǎn)業(yè)化路徑發(fā)展。短期能夠兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的只有鎳氫動(dòng)力電池，磷酸鐵鋰電池的不成熟，以及工信部出臺(tái)的新能源汽車準(zhǔn)入新標(biāo)準(zhǔn)也讓鎳氫電池生產(chǎn)商看到了中短期的希望。不過(guò)，3-5年內(nèi)在鋰電池技術(shù)成熟后，鎳氫電池市場(chǎng)將被鋰電池逐漸蠶食。
再者，近年來(lái)燃料電池（FC）技術(shù)的突飛猛進(jìn)使得氫能的夢(mèng)想在21世紀(jì)開(kāi)始變成現(xiàn)實(shí)。而以氫為動(dòng)力的燃料電池汽車（FCV）得到了世界各國(guó)政府和企業(yè)的高度重視，并且取得了重大進(jìn)展，預(yù)計(jì)在未來(lái)的5—10年內(nèi)FCV將正式進(jìn)人市場(chǎng)，以加氫站、輸氫管道建設(shè)為標(biāo)志的“氫經(jīng)濟(jì)”初露端倪。
研究發(fā)現(xiàn)，日本的鋰電池供應(yīng)商占有較大的優(yōu)勢(shì)地位，并已開(kāi)始著手制定統(tǒng)一的鋰電池規(guī)格、安全標(biāo)準(zhǔn)、充電方式。而美國(guó)為了不讓自己由對(duì)進(jìn)口石油的依賴變成對(duì)外國(guó)鋰電池的依賴，也在扶持電動(dòng)車和鋰電池制造企業(yè)，美國(guó)能源部也于去年批準(zhǔn)了250億美元的貸款。相比較之下，歐洲的汽車企業(yè)雖然在綠色節(jié)能環(huán)保方面非常激進(jìn)，甚至更為激進(jìn)，但他們?cè)诟倪M(jìn)傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)（如使其“小型化”，利用汽/柴油直噴技術(shù)等）方面，或者氫動(dòng)力車方面，優(yōu)勢(shì)更為明顯。
政策利好鎳氫電池迎來(lái)投資盛宴
中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心獲悉，6月25日工信部對(duì)外公布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，并于7月1日起施行，到2010年12月31日前適用。中投顧問(wèn)新能源汽車行業(yè)研究員李勝茂指出，根據(jù)工信部出臺(tái)的新標(biāo)準(zhǔn)，以鎳氫電池生產(chǎn)的混合動(dòng)力乘用車被歸類為成熟產(chǎn)品，允許在全國(guó)范圍內(nèi)銷售使用，對(duì)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)是一大利好。
鎳氫電池發(fā)展現(xiàn)狀分析
鎳氫動(dòng)力電池剛剛進(jìn)入成熟期，是目前混合動(dòng)力汽車所用電池體系中被實(shí)際驗(yàn)證并被商業(yè)化、規(guī)�；碾姵伢w系，全球已經(jīng)批量生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車全部采用鎳氫動(dòng)力電池體系。
據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2008-2010年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析及投資咨詢報(bào)告》的研究報(bào)告顯示，現(xiàn)有混合動(dòng)力電池99%的市場(chǎng)份額為鎳氫動(dòng)力電池，商業(yè)化的代表是豐田的普銳斯。目前全球主要的汽車動(dòng)力電池廠商主要有日本的PEVE和Sanyo，PEVE占據(jù)全球Hybrid動(dòng)力車用鎳氫電池85％的市場(chǎng)份額，目前主要的商業(yè)化的混合動(dòng)力汽車如豐田的Prius、Alphard和Estima，以及本田的Civic，Insight等均采用PEVE的鎳氫動(dòng)力電池組。
目前，長(zhǎng)安杰勛、奇瑞A5、一汽奔騰、通用君悅等品牌轎車已經(jīng)在示范運(yùn)行，他們采用的也都是鎳氫電池，不過(guò)電池主要向國(guó)外采購(gòu)，國(guó)內(nèi)鎳氫電池在汽車上的運(yùn)用仍處于研發(fā)匹配階段。科力遠(yuǎn)目前正與國(guó)內(nèi)奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等合作，首條生產(chǎn)線的產(chǎn)品主要供應(yīng)奇瑞汽車。
鎳氫電池產(chǎn)業(yè)及公司分析
在鎳氫電池領(lǐng)域，我國(guó)在技術(shù)和資源上均具有優(yōu)勢(shì)，其中，氫氧化鎳性能，稀土資源豐富，具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展鎳氫動(dòng)力電池是我國(guó)目前現(xiàn)實(shí)的選擇。
中投顧問(wèn)新能源汽車行業(yè)研究員李勝茂認(rèn)為，從鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈條看，上游原料廠商為金屬礦產(chǎn)開(kāi)采商，中游為鎳氫電池材料供應(yīng)商，下游為電池廠商。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看較看好中下游廠商，上游廠商目前競(jìng)爭(zhēng)狀況供需平衡，不過(guò)動(dòng)力電池的下游廠商科力遠(yuǎn)和中游廠商中炬高新都處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
上游鎳礦開(kāi)采商有吉恩鎳業(yè)，而中游生產(chǎn)鎳氫電池材料的國(guó)內(nèi)上市公司包括金瑞科技(正極材料球型氫氧化鎳)、廈門(mén)鎢業(yè)和包鋼稀土(負(fù)極材料稀土貯氫合金粉)，其中廈門(mén)鎢業(yè)是國(guó)內(nèi)鎳氫電池貯氫粉生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，同時(shí)也涉及鋰電池正極材料的生產(chǎn)，具備較好的發(fā)展空間。
下游廠商中，國(guó)內(nèi)具有鎳氫動(dòng)力電池生產(chǎn)能力或計(jì)劃進(jìn)入該領(lǐng)域的公司包括春蘭集團(tuán)、科力遠(yuǎn)、中炬高新、湖南神舟、凱恩股份等，其中春蘭集團(tuán)是國(guó)內(nèi)HEV鎳氫動(dòng)力電池技術(shù)的翹楚，市場(chǎng)占有率處于地位，中炬高新和湖南神舟也已具備了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)地位，而科力遠(yuǎn)和凱恩股份的主要產(chǎn)品目前仍限于單體電池，動(dòng)力電池組項(xiàng)目在建或籌建中，前景尚不明朗。
鎳氫電池發(fā)展前景展望
李勝茂表示，隨著國(guó)際油價(jià)上漲到70美元后，新能源汽車的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。世界原油供應(yīng)緊張，而且價(jià)格持續(xù)上漲，是政府、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)加速開(kāi)發(fā)與推廣新能源汽車的直接動(dòng)因。同時(shí)，國(guó)際能源環(huán)境的變化，也為新能源汽車（目前主要是混合動(dòng)力汽車）登場(chǎng)，創(chuàng)造了市場(chǎng)條件。
在發(fā)展新能源汽車上，鎳氫電池技術(shù)成熟，未來(lái)3年內(nèi)仍將是新能源車的主流，之后鎳氫電池技術(shù)將和磷酸鐵鋰、氫燃料電池三分天下，5年后將逐漸被鋰電池及燃料電池所取代。電池巨頭松下和三洋也均認(rèn)為，鋰離子動(dòng)力電池不可能在2～3年內(nèi)取代鎳氫動(dòng)力電池，主要原因是鎳氫動(dòng)力電池便宜安全，已經(jīng)達(dá)到規(guī)�；a(chǎn)。鋰電池還有課題需要繼續(xù)攻關(guān)，如安全性，因此商業(yè)化尚需時(shí)日。
據(jù)日本富士經(jīng)濟(jì)分析，鎳氫電池的主流地位將可延續(xù)至2011年，但是2011年之后鋰電池將逐漸侵蝕鎳氫電池的市場(chǎng)份額，該機(jī)構(gòu)預(yù)估2009年車載用鎳氫充電電池的全球市場(chǎng)規(guī)模將比上年增長(zhǎng)23.7%，達(dá)到920億日元，但是2015年車載用鎳氫充電電池市場(chǎng)規(guī)模將降至550億日元。
動(dòng)力鋰電池三大投資機(jī)會(huì)分析
鋰電池現(xiàn)狀分析
傳統(tǒng)的鉛酸電池、鎳鎘電池和鎳氫電池本身技術(shù)比較成熟，但它們用在汽車上作為動(dòng)力電池則存在較大的問(wèn)題。目前，越來(lái)越多的汽車廠家選擇采用鋰電池作為新能源汽車的動(dòng)力電池。
鋰電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：體積小、質(zhì)量輕、工作電壓高（是鎳鎘電池、氫鎳電池的3倍）、比能量大（可達(dá)165WH/？K，是氫鎳電池的3倍）、循環(huán)壽長(zhǎng)、自放電率低、無(wú)記憶效應(yīng)、無(wú)污染、安全性好等優(yōu)點(diǎn)。
當(dāng)前許多知名的汽車制造商都致力于開(kāi)發(fā)動(dòng)力鋰電池汽車，如美國(guó)福特、克萊斯勒，日本豐田、三菱、日產(chǎn)、韓國(guó)現(xiàn)代、法國(guó)Courreges、Ventury等。而國(guó)內(nèi)汽車制造商比亞迪、吉利、奇瑞、力帆、中興等車企也紛紛在自己的混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車中搭載動(dòng)力鋰電池。
中投顧問(wèn)根據(jù)多年的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以及和相關(guān)廠商的溝通，對(duì)汽車鋰電池的發(fā)展情況、市場(chǎng)規(guī)模以及未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行了深入研究之后，總結(jié)調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn)，從發(fā)展周期看，目前汽車鋰電池市場(chǎng)正在走出導(dǎo)入期，開(kāi)始跨入快速成長(zhǎng)期。
鋰電池上中下游產(chǎn)業(yè)及公司分析
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈包括上游電池有色金屬材料供應(yīng)商，中游電池材料生產(chǎn)商和下游鋰電池生產(chǎn)商。其中，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池正極材料的投資機(jī)會(huì)被看好，而磷酸鐵鋰的關(guān)鍵原材料則是碳酸鋰，碳酸鋰由礦產(chǎn)資源提煉而成，在自然界中儲(chǔ)量有限，具有極強(qiáng)的地域性和稀缺性，屬于稀缺資源。因此，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，碳酸鋰資源的戰(zhàn)略重要性就顯得尤為突出。
�。ㄒ唬�、下游鋰電池生產(chǎn)廠商
中投顧問(wèn)李勝茂指出，由于汽車鋰電池產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含非常巨大的產(chǎn)值潛力，電動(dòng)汽車上游的電池材料供應(yīng)商和下游的汽車廠商對(duì)汽車鋰電池業(yè)務(wù)也已窺覷已久。鋰電池?zé)岬谋澈笫擒嚻髮?duì)插電式混合動(dòng)力車（亦稱充電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車）和純電動(dòng)車市場(chǎng)前景的認(rèn)可和對(duì)自己當(dāng)前研發(fā)能力的擔(dān)憂。雖然博世2008年底站出來(lái)表示，要對(duì)電動(dòng)車熱保持清醒，但即使冷靜如博世，也已與三星成立合資公司，計(jì)劃2011年實(shí)現(xiàn)批量產(chǎn)銷。
1、中日美三國(guó)汽車鋰電池發(fā)展情況分析
據(jù)德意志銀行調(diào)研顯示，整車企業(yè)愿意與以下10家企業(yè)合作開(kāi)發(fā)汽車鋰電池：1）JohnsonControls-Saft（美國(guó)江森自控和和法國(guó)Saft的合資公司）；2）A123系統(tǒng)公司（由麻省理工學(xué)院、通用電氣等投資成立，該公司與大陸集團(tuán)有合作）；3）LG化學(xué)（該公司在美國(guó)有子公司CompactPower）；4)EnerDel（Ener1和德?tīng)柛５暮腺Y公司）；5）AESC（日產(chǎn)和NEC的合資公司）；6）PEVE（豐田和松下的合資公司）；7）GS湯淺；8）日立；9）三洋電機(jī)；10）三星。
中投顧問(wèn)新能源汽車行業(yè)研究員李勝茂指出，從上面調(diào)研中可以發(fā)現(xiàn)，目前，日本的鋰電池供應(yīng)商在全球市場(chǎng)中確實(shí)占有較大的優(yōu)勢(shì)地位。據(jù)日本經(jīng)產(chǎn)省披露，日本力爭(zhēng)在2010年將新型鋰電池用于下一代電動(dòng)汽車。豐田、日產(chǎn)汽車及松下電器等相關(guān)企業(yè)簽署協(xié)議，合力開(kāi)發(fā)統(tǒng)一規(guī)格的新一代汽車鋰電池，并計(jì)劃在2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。東芝公司決定，斥資500億日元開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車用的鋰離子電池，這種高效動(dòng)力將于兩年內(nèi)進(jìn)入半商品化生產(chǎn)。
近幾年來(lái)，我國(guó)的汽車鋰電池產(chǎn)業(yè)，從無(wú)到有，從小到大，發(fā)展很快，生產(chǎn)能力僅次于日本。中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)起步雖晚于日本，但發(fā)展非�？�，在動(dòng)力鋰離子電池的研發(fā)上也投入了大量財(cái)力、物力。我國(guó)的汽車鋰離子電池研發(fā)項(xiàng)目一直是“863”的重點(diǎn)項(xiàng)目，大部分材料實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)已自建和引進(jìn)多條生產(chǎn)線，配套材料廠也有多個(gè)，均已形成大規(guī)模生產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要是產(chǎn)業(yè)投資推動(dòng)。
我國(guó)的比亞迪、萬(wàn)向集團(tuán)、深圳比克電池、天津力神電池與美國(guó)邁爾斯的合資企業(yè)等都置身于鋰電池的研究。不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)掌握車用磷酸鐵鋰電池組規(guī)�；a(chǎn)技術(shù)的企業(yè)比亞迪，在世界上處于地位，比亞迪純電動(dòng)車E6和混合動(dòng)力車F3DM中已正式推出搭載其自主研發(fā)的鋰動(dòng)力電池。
近，美國(guó)的電池企業(yè)也加緊對(duì)汽車鋰電池的投資，如江森自控動(dòng)力方案公司(JohnsonControlsPowerSolutions)近日稱，該公司計(jì)劃投資1億美元，在美國(guó)加利福尼亞州南部的Florence建造可回收汽車電池制造廠。美國(guó)政府也重金資助Boston-Power投資電動(dòng)車電池廠，將在麻省的Auburn建立該公司在美國(guó)本土的個(gè)電動(dòng)車電池工廠。
動(dòng)力鋰電池發(fā)展遇到的問(wèn)題
目前阻礙動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展的瓶頸是：安全性能和汽車動(dòng)力電池的管理系統(tǒng)。
安全性能方面，由于鋰離子動(dòng)力電池具有能量密度大、工作溫度高、工作環(huán)境惡劣等方面的原因，加上以人為本的安全理念，因此，用戶對(duì)電池的安全性提出了非常高的要求。汽車動(dòng)力電池的管理系統(tǒng)方面，由于汽車動(dòng)力電池的工作電壓是12V或24V，而單個(gè)動(dòng)力鋰離子電池的工作電壓是3.7V，因此必須由多個(gè)電池串聯(lián)而提高電壓，但由于電池難以做到完全均一的充放電，因此導(dǎo)致串聯(lián)的多個(gè)電池組內(nèi)的單個(gè)電池會(huì)出現(xiàn)充放電不平衡的狀況，電池會(huì)出現(xiàn)充電不足和過(guò)放電現(xiàn)象，而這種狀況會(huì)導(dǎo)致電池性能的急劇惡化，終導(dǎo)致整組電池?zé)o法正常工作，甚至報(bào)廢，從而大大影響電池的使用壽命和可靠性能。
中投顧問(wèn)汽車行業(yè)分析師李勝茂認(rèn)為，動(dòng)力鋰離子電池要得到很好的應(yīng)用，技術(shù)上需要從材料、電池、管理系統(tǒng)、機(jī)械加工等多方面同時(shí)考慮。因此，需要上下游企業(yè)通力合作，以電池為核心，對(duì)材料、管理系統(tǒng)等提出要求，形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)群，更有利于技術(shù)的進(jìn)步和系統(tǒng)成本的降低。
汽車鋰電池發(fā)展前景展望
未來(lái)新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車趨勢(shì)將成為必然，汽車鋰電池作為新能源汽車的“心臟”，將催生龐大的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。據(jù)了解，由科技部牽頭聯(lián)合相關(guān)部委將連續(xù)3年，每年在10個(gè)不同城市分別投放1000輛混合動(dòng)力汽車作為示范應(yīng)用。有關(guān)部門(mén)的扶持，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)混合動(dòng)力汽車的示范應(yīng)用，以此來(lái)帶動(dòng)鋰電池技術(shù)的發(fā)展，以及關(guān)鍵零部件和整車技術(shù)的提高，為2010年后新能源汽車產(chǎn)業(yè)化打下基礎(chǔ)。
據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2008-2010年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析及投資咨詢報(bào)告》顯示，結(jié)合中國(guó)的能源資源狀況和國(guó)際汽車技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2012年，新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，而預(yù)計(jì)到2025年后，中國(guó)普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右，而柴油車、燃?xì)馄�、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發(fā)展。
中游電池材料
鋰電池材料行業(yè)現(xiàn)狀及公司分析
鋰電池材料可分為電極（正極/負(fù)極）材料、隔膜和電解液。正極材料是鋰電池的核心，目前以鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷錳鋰和磷酸鐵鋰為主。負(fù)極材料則以石墨、固體碳粒為主；在正負(fù)極中間則是電池電解液和隔膜。
在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈目前的產(chǎn)能比較中，由于進(jìn)入壁壘較高，鋰電池正極材料的產(chǎn)能是小的，這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中看好的一個(gè)環(huán)節(jié)。目前生產(chǎn)正極材料的企業(yè)主要有：中國(guó)寶安、中信國(guó)安和杉杉股份、比亞迪。
與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰電池成本比重較低，而且國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，負(fù)極材料以石墨、固體碳粒為主。目前國(guó)內(nèi)從事鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)的前三甲企業(yè)是中國(guó)國(guó)安、杉杉股份、長(zhǎng)沙海容，目前負(fù)極材料基本能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，但隨著新能源汽車的逐漸普及，未來(lái)這一塊的市場(chǎng)需求將出現(xiàn)巨大缺口。
國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套也已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。電解液主要原材料為六氟磷酸鋰，占電解液成本的50％左右，其生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元/噸，售價(jià)為40萬(wàn)元/噸，毛利率高達(dá)75％，但是，目前市場(chǎng)基本上被關(guān)東電化學(xué)工業(yè)、SUTERAKEMIFA、森田化學(xué)等幾家日本企業(yè)壟斷。
隔膜系鋰電材料中技術(shù)壁壘的一種高附加值材料，毛利率通常達(dá)到70%以上，占了鋰電池成本的20-30%。按照計(jì)算，一輛汽車就可以用到一千到兩千平方米的隔膜。目前隔膜市場(chǎng)供應(yīng)量嚴(yán)重不足，大部分依賴進(jìn)口，市場(chǎng)主要被日本旭化成工業(yè)、東燃化學(xué)，及美國(guó)Celgard把持。隔膜具有典型的“高技術(shù)、高資本”特點(diǎn)，而且項(xiàng)目周期很長(zhǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)的投資熱情并不高。目前，國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)隔膜的企業(yè)僅有星源科技、金輝高科兩家技術(shù)相對(duì)成熟。
鋰電池材料發(fā)展前景
據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2008-2010年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析及投資咨詢報(bào)告》顯示，結(jié)合中國(guó)的能源資源狀況和國(guó)際汽車技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2012年，新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，而預(yù)計(jì)到2025年后，中國(guó)普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右，而柴油車、燃?xì)馄�、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發(fā)展。
未來(lái)新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車趨勢(shì)將成為必然，動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的“心臟”，將催生龐大的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，對(duì)電池原材料供應(yīng)商和廠商來(lái)說(shuō)都是巨大的商業(yè)蛋糕。
中投顧問(wèn)汽車行業(yè)分析師李勝茂預(yù)計(jì)，到2012年，新能源車的年產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，按每輛新能源汽車電池成本7萬(wàn)元，動(dòng)力鋰電池的正極磷酸鐵鋰材料52公斤，負(fù)極材料41公斤，電解液40公斤計(jì)算。100萬(wàn)輛混合動(dòng)力汽車將帶動(dòng)5.2萬(wàn)噸正極材料，4.1萬(wàn)噸負(fù)極材料，4萬(wàn)噸電解液的需求。對(duì)于國(guó)內(nèi)電池廠商而言，這將是一個(gè)總產(chǎn)值700億元的大蛋糕。而如果按客車計(jì)算，這一數(shù)值還將提高3倍——每輛混合動(dòng)力客車的電池需求是轎車的4倍。
上游鋰電池材料碳酸鋰行業(yè)分析
1、碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)李勝茂介紹，全球碳酸鋰行業(yè)的現(xiàn)狀是，資源門(mén)檻極高、產(chǎn)能高度集中。截至2007年年底，全球碳酸鋰總需求約為9.3萬(wàn)噸，國(guó)際上主要生產(chǎn)商有智利的SQM、美國(guó)的FMC和德國(guó)Chemtall合計(jì)年產(chǎn)能為7.8萬(wàn)噸，占全球80％市場(chǎng)份額。由于規(guī)�；a(chǎn)碳酸鋰的企業(yè)必須擁有鋰資源儲(chǔ)量較為豐富的鹽湖資源開(kāi)采權(quán)，這使得該行業(yè)具備較高的資源壁壘；另一方面，由于全球鹽湖絕大多數(shù)資源都是高鎂低鋰型，而從高鎂低鋰?yán)消u中提純分離碳酸鋰的工藝技術(shù)難度很大，之前這些技術(shù)僅掌握在少數(shù)國(guó)外公司手中，這使得碳酸鋰行業(yè)又具備了技術(shù)壁壘。因此，造就了碳酸鋰行業(yè)的全球寡頭壟斷格局。
在自主研發(fā)鹽湖提鋰、提鎂技術(shù)及生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，我國(guó)一些大型工業(yè)企業(yè)近幾年來(lái)在扎布耶鹽湖和柴達(dá)木盆地深處開(kāi)始建設(shè)碳酸鋰、氫氧化鎂等化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)碳酸鋰的企業(yè)主要集中在西藏礦業(yè)、中信國(guó)安、西部礦業(yè)集團(tuán)、青海鹽湖集團(tuán)這四家公司，而西藏礦業(yè)和中信國(guó)安又占了其中絕大部分，這兩家公司2008年碳酸鋰總計(jì)產(chǎn)量也不超過(guò)4000噸。
資料顯示，地處青海高原腹地的柴達(dá)木盆地富含有鉀、鈉、鎂、鋰、硼等礦產(chǎn)資源，其中氯化鎂31億噸，約占全國(guó)保有儲(chǔ)量的99％；氯化鋰近1400萬(wàn)噸，占全國(guó)保有儲(chǔ)量的83％。2007年初，青海中信國(guó)安科技發(fā)展公司西臺(tái)吉乃爾湖萬(wàn)噸級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目在柴達(dá)木盆地正式投產(chǎn)，使西臺(tái)吉乃爾湖成為國(guó)內(nèi)重要的碳酸鋰生產(chǎn)基地。
2、碳酸鋰行業(yè)發(fā)展瓶頸
目前，碳酸鋰全球產(chǎn)能依然偏低，生產(chǎn)成本高，尚未真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的開(kāi)采提煉，公司仍在尋找更經(jīng)濟(jì)合理的生產(chǎn)方式，當(dāng)前阻礙碳酸鋰行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題仍是生產(chǎn)工藝技術(shù)。短期來(lái)看，西藏礦業(yè)和中信國(guó)安在生產(chǎn)技術(shù)上尚有不足，年產(chǎn)量分別只有2000噸，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例較低，難以帶動(dòng)業(yè)績(jī)大幅上升。
中科院副研究員李健介紹說(shuō)，鹽湖提鋰、提鎂技術(shù)“瓶頸”的突破并逐步形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)已擁有自主研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鹽湖資源綜合利用基礎(chǔ)，鹽湖資源綜合開(kāi)發(fā)進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)鋰、鎂的全新階段。
3、國(guó)內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)分析
1.中信國(guó)安：
中信國(guó)安現(xiàn)持有青海國(guó)安99.375％的股權(quán)。青海國(guó)安成立于2003年，主要從事青海西臺(tái)吉乃爾鹽湖中鋰、鉀、硼、鎂等資源的綜合開(kāi)發(fā)。西臺(tái)吉乃爾鹽湖位于柴達(dá)木盆地中部，面積570平方公里，液體資源儲(chǔ)量為氯化鋰308萬(wàn)噸、氯化鉀2656萬(wàn)噸、氧化硼163萬(wàn)噸、氯化鎂18597萬(wàn)噸。按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算，以上資源至少可供公司開(kāi)采25年以上，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值1700億元。
2.西藏礦業(yè)：
中信國(guó)安擁有的是鋰鎂伴生礦，近兩三年來(lái)在技術(shù)上一直沒(méi)有突破，西藏礦業(yè)在上游原料的優(yōu)勢(shì)地位就相當(dāng)凸顯了。公司目前擁有鋰儲(chǔ)量全國(guó)、世界第三大的扎布耶鹽湖20年開(kāi)采權(quán)。這是世界上以天然形式存在的碳酸鋰鹽湖，除湖岸以及湖底自然沉積的碳酸鋰外，湖水中碳酸鋰的含量保守估計(jì)高達(dá)200萬(wàn)噸。其鎂鋰比僅為0.02，毋須面對(duì)從高鎂鋰比例鹵水中提鋰的難題，因此西藏礦業(yè)在未來(lái)的受益潛力巨大。
3.西部礦業(yè)集團(tuán)
目前西部礦業(yè)集團(tuán)控制青海鋰業(yè)74%的股份。青海鋰業(yè)有限公司目前在東臺(tái)吉乃爾承擔(dān)建設(shè)青海鹽湖提鋰及資源綜合利用產(chǎn)業(yè)化示范工程。2007年10月，西部礦業(yè)集團(tuán)公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)3000噸的碳酸鋰項(xiàng)目開(kāi)始投料生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)工藝改造與優(yōu)化，至2008年9月碳酸鋰項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)月達(dá)產(chǎn)，到目前碳酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)量已超過(guò)1000噸，產(chǎn)品品質(zhì)大于99.5％，并實(shí)現(xiàn)了低成本、無(wú)高溫和高腐蝕、無(wú)廢氣、無(wú)廢渣排放的規(guī)�；鍧嵣a(chǎn)。
4.鹽湖集團(tuán)：
為了綜合利用鹽湖鎂、鋰等資源，“十一五”期間鹽湖工業(yè)集團(tuán)公司將投資建成年產(chǎn)10萬(wàn)噸無(wú)水氯化鎂、1萬(wàn)噸碳酸鋰等項(xiàng)目，打造現(xiàn)代高科技鹽化工基地。鹽湖集團(tuán)的子公司藍(lán)科鋰業(yè)，其工藝包括樹(shù)脂吸附，洗脫，濃縮，膜分離和碳化等過(guò)程。年前裝置在前端樹(shù)脂吸附部分調(diào)試。由于鹵水鋰濃度較低，大量鹵水需要進(jìn)入樹(shù)脂床，樹(shù)脂吸附主要的問(wèn)題是水耗、樹(shù)脂消耗和動(dòng)力消耗很大，同時(shí)由于樹(shù)脂對(duì)溫度大幅變化適應(yīng)性不夠，導(dǎo)致樹(shù)脂破碎等問(wèn)題還在解決中。據(jù)估算其平均生產(chǎn)1噸碳酸鋰，需要消耗600噸左右淡水，平均再生的酸堿消耗水平為5%左右，樹(shù)脂每次消耗為5%左右。生產(chǎn)成本還需要進(jìn)一步觀察，預(yù)計(jì)其噸成本將在1.5萬(wàn)元以上。
4、碳酸鋰行業(yè)發(fā)展前景展望
李勝茂指出，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，新能源車無(wú)疑是未來(lái)汽車發(fā)展的方向，而動(dòng)力鋰電池則是電動(dòng)汽車的選擇。未來(lái)市場(chǎng)對(duì)鋰電池及電池原材料的需求將非常龐大。基于此，碳酸鋰開(kāi)采提煉一旦被技術(shù)被突破，成本有效降低，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)之后，其前景將十分廣闊。
而據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2008-2010年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析及投資咨詢報(bào)告》指出，到2012年，國(guó)內(nèi)有10%新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車，按屆時(shí)汽車年產(chǎn)輛為1000萬(wàn)輛算，我國(guó)新能源汽車要達(dá)到年產(chǎn)100萬(wàn)輛的規(guī)模。每輛新型動(dòng)力汽車預(yù)計(jì)需要0.08噸左右的碳酸鋰，一旦動(dòng)力鋰電池大規(guī)模應(yīng)用在新能源汽車上，碳酸鋰的市場(chǎng)潛力將十分巨大，預(yù)計(jì)到2012年僅新能源汽車對(duì)碳酸鋰的需求每年就將達(dá)到5萬(wàn)噸以上。
目前國(guó)內(nèi)碳酸鋰工業(yè)級(jí)價(jià)格在45000元/噸左右，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格70000元/噸左右，高純碳酸鋰價(jià)格更是高達(dá)100000元/噸以上，國(guó)內(nèi)涉及的新建項(xiàng)目由于是采用鹽湖鹵水提取碳酸鋰，生產(chǎn)成本在10000-15000元/噸左右。因此，市場(chǎng)普遍認(rèn)為碳酸鋰產(chǎn)品盈利能力非常高，將會(huì)給投資者帶來(lái)巨幅增長(zhǎng)。
總結(jié)：5年后鋰電池將取代鎳氫電池主流地位
鋰離子動(dòng)力電池盡管在2-3年內(nèi)難于取代鎳氫動(dòng)力電池，然而，不容忽視的是鋰電池未來(lái)將取代鎳氫電池成為新能源汽車主流。目前日本主要的汽車和電池企業(yè)紛紛投資建設(shè)車載鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，集中在2010-2011年投產(chǎn)。日本富士經(jīng)濟(jì)認(rèn)為，鋰離子電池將在2011開(kāi)始逐步取代鎳氫電池，鋰離子電池作為未來(lái)的主流技術(shù)路線不容置疑。
日本《經(jīng)濟(jì)新聞》近日?qǐng)?bào)道，日本將以日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的外圍團(tuán)體為中心制訂方案，日本豐田、日產(chǎn)、本田、鈴木、三菱、馬自達(dá)、富士重工、大發(fā)、雅馬哈9家汽車、摩托車生產(chǎn)企業(yè)和三洋電機(jī)、日立制作所、松下電池工業(yè)、pasona能源、GSYUASA公司等電池生產(chǎn)商，再加上東京電力公司、日本汽車研究所、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、國(guó)土交通省等單位將共同參與實(shí)施試驗(yàn)，制定統(tǒng)一的鋰電池規(guī)格和安全標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，充電方式也將標(biāo)準(zhǔn)化。
據(jù)日本汽車研究所預(yù)計(jì)，按現(xiàn)在混合動(dòng)力車的普及程度推算，到2020年日本國(guó)內(nèi)的混合動(dòng)力車將達(dá)到約360萬(wàn)輛。如果高性能鋰電池得到更多推廣，使用量有可能進(jìn)一步達(dá)到720萬(wàn)輛的水平。此間媒體評(píng)論說(shuō)，如果日本能在新一代汽車鋰電池的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證方面獲得先機(jī)掌握主導(dǎo)權(quán)，相關(guān)企業(yè)必將獲得巨大利益。
對(duì)此，中投顧問(wèn)新能源汽車行業(yè)研究員李勝茂不無(wú)憂慮的指出，在鋰電池技術(shù)成熟后，鎳氫電池市場(chǎng)將被鋰電池逐漸蠶食，5年后，鎳氫電池的主流地位將被鋰電池所替代。人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂，目前A股中的中炬高新將在2010和2011分別對(duì)其鎳氫電池生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，其未來(lái)面臨較大投資回收風(fēng)險(xiǎn)。
李勝茂表示，科技進(jìn)步日新月異，我國(guó)的車企及相關(guān)電池企業(yè)除了要推進(jìn)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化之外，更應(yīng)該把目光放的長(zhǎng)遠(yuǎn)些，投入人力、物力進(jìn)行動(dòng)力鋰電池的研發(fā)，并保持對(duì)燃料電池的技術(shù)跟進(jìn)，為占領(lǐng)更廣闊的新能源汽車市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。中國(guó)的傳統(tǒng)汽車落后西方發(fā)達(dá)至少十幾年，然而，新能源汽車作為一個(gè)新興領(lǐng)域，新能源汽車正成為中國(guó)汽車工業(yè)追趕世界汽車工業(yè)的一次難得的技術(shù)“蛙跳”良機(jī)，希望國(guó)內(nèi)企業(yè)能抓住良機(jī)，在下一輪汽車工業(yè)中嶄露頭角。
【來(lái)源：格潤(rùn)清潔能源網(wǎng) 】
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